À titre de chef des placements, Dan est responsable d’établir la politique de répartition de l’actif de la Gestion de patrimoine aux États-Unis et de communiquer les perspectives stratégiques et tactiques du marché de la société au moyen de commentaires et de présentations sur les placements. Il préside le Comité sur la répartition de l’actif aux É.-U. et est membre du Comité de gestion d’actifs personnels, qui supervise tous les aspects des activités de gestion de placements pour la Gestion de patrimoine, É.-U.
Avant de se joindre à BMO, Dan a passé la majeure partie de sa carrière à Northern Trust, où il a finalement occupé le poste de directeur général de la stratégie de répartition de l’actif. Il était gestionnaire de portefeuille principal pour les stratégies multiactifs de Northern Trust et était responsable de la production des hypothèses relatives aux marchés des capitaux de la société, la construction de portefeuilles stratégiques, la formulation d’un positionnement tactique et la communication des points de vue de Northern Trust aux clients actuels et éventuels. Il a également occupé le poste de chef des placements pour SMArtX Advisory Solutions, une plateforme technologique de gestion de comptes gérée séparément.
Dan a obtenu un baccalauréat en administration des affaires en finance et en économie de l’Université de l’Iowa et une maîtrise en administration des affaires avec concentration en finance, en économie et en commerce international de la Booth School of Business de l’Université de Chicago. Il détient le titre d’analyste financier agréé (CFA).
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